Die publity AG hat die Emission einer neuen nicht nachrangigen und nicht besicherten Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 100 Mio. Euro beschlossen. Der voraussichtliche Zinskupon beläuft sich auf 6,25 % pro Jahr.
Unternehmensanleihe in Deutschland und Luxemburg
Der Vorstand der publity AG (ISIN DE0006972508) hat die Emission einer neuen nicht nachrangigen und nicht besicherten Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100 Mio. beschlossen, nur die Zustimmung des Aufsichtsrats steht noch aus. Die neuen Unternehmensanleihen werden in 100.000 Stück untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000 eingeteilt. Die voraussichtliche Endfälligkeit der Teilschuldverschreibungen fällt auf den am 19. Dezember 2027 („publity-Anleihe 2022/2027“). Der voraussichtliche Zinskupon beläuft sich auf 6,25 % pro Jahr.
Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im Grossherzogtum Luxemburg auf Basis eines von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Zusätzlich sollen die Schuldverschreibungen ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten werden. Für die Begleitung der Emission der publity-Anleihe 2022/2027 wurde bankenseitig die futurum bank AG mandatiert.
Wachstum der publity AG und steigende Zinsen für Anleger
Der Vorstandsvorsitzende Frank Schneider plant mit dem Emissionserlös die Finanzierung des weiteren Wachstums und der weiteren Entwicklung der publity Unternehmensgruppe. Dabei ist die Akquisition weiterer Immobilienobjekte in Deutschland vorrangig und bietet die Möglichkeit von Beteiligungen an neuen Objekten. Der für das öffentliche Angebot der publity-Anleihe 2022/2027 maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach dessen Billigung durch die CSSF auf der Website der publity in der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar sein. In diesem Zusammenhang sind die Hinweise im nachstehenden Abschnitt „Disclaimer“ zu beachten.
Um die Finanzierungsstruktur von publity auch bezüglich Fristen und Zinssatz der geplanten neuen publity-Anleihe 2022/2027 und der bereits begebenen publity-Anleihe 2020/2025 auf den Wachstumskurs des Unternehmens auszurichten, hat der Vorstand der publity ebenfalls am heutigen Tage unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats und vor dem Hintergrund der Emission der publity-Anleihe 2022/2027 beschlossen, eine Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger der publity-Anleihe 2020/2025 durchführen und unter anderem darüber beschließen zu lassen, die Laufzeit der publity-Anleihe 2020/2025 bis zum voraussichtlichen Endfälligkeitstag der geplanten publity-Anleihe 2022/2027 zu verlängern und den Zinssatz ab dem 19. Juni 2023 auf 6,25 % p.a. zu erhöhen.
Großgläubiger Neon Equity AG sieht Entwicklung positiv
Die Neon Equity AG (ehemals TO-Holding GmbH) ist der aktuelle Großgläubiger der publity-Anleihe 2020/2025 und hält im Nennbetrag knapp EUR 60 Mio. der publity AG. Die Neon Equity AG hat gegenüber der publity signalisiert, einer solchen Beschlussfassung positiv gegenüberzustehen. Die Abstimmung ohne Versammlung soll vom 26. Oktober 2022 bis zum 28. Oktober 2022 erfolgen.
Seit dem Jahr 2020 hat die publity AG eine nachhaltige Unternehmensführung ins Zentrum ihres Handelns gerückt und möchte dies breit in Ihrer Unternehmensstruktur verankern. Das Hauptgeschäft der publity AG liegt in modernen, nachhaltigen Büroimmobilien in Deutschland. Der Vorstand der publity AG erklärt: „Wir sehen Nachhaltigkeit als eine wichtige Voraussetzung für zukünftige Erfolge, denn nachhaltiges Handeln bedeutet, sich auf die Bedürfnisse unserer Mieter, Stakeholder und Shareholder auszurichten.“
(TB)
